سورن را اسیر می‌کنند و به دره‌ای تاریک و مخوف می‌برند که به یتیم‌خانه مشهور است؛ سورن و دوستش گیلفی می‌دانند که تنها راه خروج، مسیری رو به بالا است؛ بنابراین برای فرار، باید کاری کنند که تا آن‌موقع هرگز انجام نداده‌اند: آن‌ها باید پرواز کنند.

به‌این‌ترتیب سفری جادویی آغاز می‌شود. سورن و گیلفی در طول راه با دو جغد دیگر ملاقات می‌کنند. این چهار جغد با هم متحد می‌شوند تا حقیقت را بیابند و از دنیای جغدها در برابر خطری تصورناپذیر محافظت کنند.